قصة الفيلم بعد المباراة النهائية لبطولة أكاديمية سيد الروح المتقدمة القارية، ودع تانغ سان وأصدقاؤه بعضهم البعض بحزن، مع وعد بلقاء بعد خمس سنوات. ثم انطلق كل منهم في رحلته الخاصة في الحياة. تبع تانغ سان والده، تانغ هاو، إلى وادٍ ناءٍ للتدريب الخاص بهدف تعزيز قدراته بشكل أكبر. ومن خلال إرشاد تانغ هاو، اكتسب تانغ سان مزيدًا من الخبرة وأصبح أكثر تماسكًا، مما سمح له بمواجهة التحديات الأكبر بنضج. في هذه الأثناء، نال داي مو باي وزو زو تشينغ اعتراف عائلاتهم، ليصبحا ولي العهد والأميرة المستقبلية لإمبراطورية شينغ لوه. بدأ أوسكار ونينغ رونغ رونغ في تدريب صارم لزيادة قوتهما، بينما انطلق ما هونغ جون في رحلة للتعلم وتوسيع آفاقه. في هذه الأثناء، كانت بيبي دونغ من قاعة الأرواح تخطط في سرية للهيمنة على قارة دوولوه عن طريق اجتياح الطوائف الكبرى. ردًا على ذلك، جمع تانغ سان أصدقاءه لتأسيس طائفة تانغ، ملتزمين بالسعي وراء العدالة ومصممين على تحمل المسؤولية الثقيلة. شرعوا في مغامرة شجاعة، لينموا معًا ويصبحوا محاربين لا يُقهرون.
