قصة الفيلم تدور أحداث الفيلم في السبعينيات، وهو رجل في منتصف العمر، ينشأ عادل على يد جده الصارم الذي ألهمه بشدة. التقى بحبه الأول نادية التي أصبحت فيما بعد زوجته وأم ابنه. بعد ذلك، تدور سلسلة من الأحداث تؤدي إلى ارتكاب عادل للعديد من الجرائم، والتي يحقق فيها أمجد الحسيني، وبعد ذلك تنكشف سلسلة من المفاجآت.